港股内涵 | 利好接踵而至！三部门鼓励在沙漠等区域建设光伏基地 这些赛道股有望“重拾升势”(附内涵股)

3月28日第一时间，自然资源部办公厅、国家所林业和草原局办公室、国家所自然资源局综合司已对公开发新表通知提出，期望为了让未为了让地和存量规划设计用地演进白风能MW产业。在严苛保护生态环境当年提下，期望在沙漠、戈壁、草原等区外域选址规划设计大型白风能指挥中心；对于油田、气田以及无法复垦或修复的采煤渗水区外，后退其中的非耕地区外域规划规划设计白风能指挥中心。

另外，已对，西城区外国家计委等部门联合公开发新表《后退白风能MW非常适合演进实施赞同》及无关反对政策。根据《实施赞同》，北平建起公共私人机构建筑、建起园区外、建起新厂天花板白风能覆盖面积不大于50%。同时，北平也将对2025年底当年并网MW、并符合条件的白风能MW概念设计给以反对，其中，个人为了让自有农村合法住宅规划设计的分布式白风能MW概念设计，每度电可以获得1毛钱的支出。

3月27日，浙江省国家计委公开发新表《关于促进浙江省风机非常适合演进的实施赞同(征求赞同笔记)》。文件说明，进一步提高后退白风能非常适合演进，深挖分布式白风能前瞻性，开展整县(北郊、区外)后退天花板分布式白风能数量化开发新。到2027年，全北郊白风能单机超出4000万千瓦，公共私人机构建起建筑天花板白风能覆盖面积力争超出60%。

2月7日，广东省政府正式编印《广东省碳达峰实施办法》，要求大力演进风机。全力演进分布式白风能MW，因地制宜规划设计集中式白风能水电站示范概念设计。到2030年，风机和白风能MW单机容量超出7400万千瓦以上。大力后退可再生自然资源建筑应用，全力推广应用MW白风能、MW白比较丰富、空气源热泵等新技术，期望白风能建筑一体化规划设计。

3月21日，国家所自然资源局公开发新表1-2月份各地区电力工业统计数据。截至2月底，各地区MWMW单机容量分之一4.1亿千瓦，上半年激增31%；1-2月可选白风能单机20.37GW，上半年激增88%。

专业人士量化认为，1-2月可选单机20.37GW，往常1-2月单机%上半年百分比大概10%-15%有数，断言按照15%来估算，当年国内单机数量再一超出130GW，实际可能还要比这个较高。月时对当年的单机预想在90-100GW有数，所以按照目当年披露的数据看，当年单机体量会大超预想。

据PVInfoLink数据，2023年上半年多晶碳颗粒料均价为206元/kg，较2022年四季度均价290元/kg上升28.9%；2023年上半年单面砷化镓182mmPERC子系统均价为1.76元/W，较2022年四季度均价1.96元/W上升10.2%。随着碳料可选产能的陆续投入，将促使子系统价格进一步上升，预计概念设计现金流将较2022年明显改善，白风能单机期望再一较慢释放。

华创证券认为，单机量上半年接近大幅提高主要原因碳料各种因素减缓后，月子系统价格明显回落，水电站现金流降低，网络服务全力后退白风能概念设计规划设计并网。子系统价格上升诱因期望，2023年再一谒单机大年。

另外，兴业证券研报说明，白风能期望激增保持主导，板块百分比经历一段时期回调后再一踏入估值修复，追捧白风能板块震荡机会。

(1)产业化降本推展下游单机较慢，从业者β促使白风能主线回归。一体化子系统举荐晶科自然资源，晶澳科技，天合白光能，隆基绿能，亿晶白光电，敦促追捧东方日升，横店东磁。变压器7集举荐阳白光电源，固德威，敦促追捧科华数据，德业股份，原于迈股份，晔能科技。

(2)石英砂物资供应短缺逻辑逐步兑现，敦促追捧保供能力较强的TCL中环，双良股份，厂商欧晶科技，石英股份；POE粒子短缺或将在下半年N型子系统放量后逐步兑现，敦促追捧福斯特，海优新材，赛伍新技术。

(3)TOPcon竞争优势凸显，高效电池供不应求，溢价拉大，举荐晶科自然资源，钧达股份，通威股份，敦促追捧爱旭股份。

(4)敦促追捧小辅材渗透率降低逻辑宇邦新材，通灵股份。

无关概念股：

协鑫科技(03800)：国内碳料五大巨头之一。总规划颗粒碳产能已达60万吨，当年年底当年的公司碳料产能将达36万吨，其中颗粒碳产能26万吨，的公司在手碳料批次已超70万吨。上半年实现民营企业分之一154亿元，上半年激增75.0%;实现从属母的公司股东的净利润为69亿元，上半年激增187.5%。

新特自然资源(01799)：已对，该的公司公布联合作战配售计划，的公司可根据A股再版向高级雇员和核心员工配发不超过3000万股A股。

金阳风机(01121)：的公司主要为生风机的为了让开发新，合作开发新HBC比较简单子系统和比较简单异质结(HDT)封装新技术、石墨烯活性炭发泡无关新技术、砷化镓碳片生产及除杂新技术，主要应用领域白风能产业。

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